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双方将缠绕万达商业主旨线完了景进行全数数字

  独角兽早知道消息,微信生态最大的第三方服务提供商微盟集团(已经通过联交所上市聆讯,于2018年12月31日公布招股书并启动公开发售,拟发行3.02亿股,每股发行价2.8港元-3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。德意志银行集团和海通国际为此次微盟IPO的联席保荐人,中金公司为联席全球协调人,上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK)为基石投资者。微盟预计将于1月15日在港股主板挂牌上市。

  N姐了解到,微盟近三年营收直线%的复合年增长率。除了实力雄厚的基石投资人之外,微盟的股东阵营中还出现了腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、“国家队基金”国和投资、SIG等知名投资机构。

  在我们分析微盟本次更新后的招股书之前,先来给大家简单介绍一下这家企业。微盟是中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商,也是中国领军的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。

  微盟主要以微信小程序和公众号的形式在微信上提供他们的SaaS(Software as a Service,意为软件即服务)产品,并且通过微信朋友圈等腾讯社交媒体平台以及百度、知乎等优质媒体资源向广告主来提供精准营销。

  根据更新后招股书显示,微盟近3年的经营数据相当亮眼,2015年、2016年和2017年营收分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币、5.34亿元人民币,年复合增长率为116.4%。2018年上半年,微盟营收3.32亿元人民币,同比增长56.65%;毛利为2.31亿元人民币,经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。

  微盟还拥有庞大且迅速增长的客户群,截至2018年6月30日,就SaaS产品及精准营销拥有约270万注册用户,这为微盟未来的收益增长提供了庞大的潜在客户群体。

  在SaaS产品方面,付费用户的数量有着显著且快速的增长,截至2018年上半年,付费商户数量已经达到5.63万,这一数据已超过2017年全年付费商户数量。在精准营销业务上可以看出数据增长更为迅猛,2016年至2017年从3217名客户增长至17681名客户,截至2018年上半年新增客户数量更是高达9814名,同时截至2018年6月30日,精准营销业务的毛收入达到9.66亿元,相较于2017年同期猛增227.45%!

  由这些数据我们可以分析出,微盟作为微信公众号第三方开发的首批合作伙伴与微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商之一,其在微信第三方服务市场的领先地位是毋庸置疑的。弗若斯特沙利文报告也表明,按2017年收益及付费商户数量计,微盟是微信上最大的中小企业第三方服务提供商(按收益计算市场份额为15.3%)。

  微盟可以说是深耕微信生态的典型To B企业。2013年,微信第三方开发市场火热,瞄准这一风口,孙涛勇创立了微盟,为企业提供微信公众号开发服务。

  目前,微盟的主要业务分为两块,也就是上文中提到的SaaS产品和精准营销。微盟的SaaS产品目前主要运行环境就是微信的公众号和小程序。同时,腾讯也是微盟精准营销业务的重要媒介资源发布商,微信朋友圈广告、公众号广告、QQ广告、腾讯新闻等腾讯系广告投放是微盟精准营销业务的主要收益来源。引人注意的是,微盟不仅是2013年微信公众号第三方开发的首批合作伙伴,也是2017年微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商,这为微盟在微信上拓展业务提供了助力。

  自2013年推出第一款SaaS产品以来,微盟的SaaS产品已经形成了商业云、营销云、销售云三朵云,通过去中心化的智慧商业解决方案赋能中小企业实现数字化转型,打造智慧商业服务生态。其中商业云基于微信公众号和小程序为企业提供交易工具,包含微商城、客来店、智慧零售、智慧餐厅、智慧酒店、智慧美业等解决方案,覆盖线上线下各个行业,帮助客户在新零售时代提高运营效率和 盈利能力。此外,微盟还为企业提供营销工具“营销云”,研发出“销售推”小程序解决方案为企业提供销售管理和智能获客工具。

  说到微盟的模式,不得不提Salesforce。微盟创始人兼CEO孙涛勇给自己立下的上市目标就是未来微盟要成长为中国版Salesforce。

  在美股我们可以找到一家名为Salesforce的美国公司,它是最早将软件引入SaaS时代的科技公司,名人娱乐从最初的CRM工具裂变为如今的SaaS巨头,也是属于不折不扣的独角兽。

  Salesforce于2004年在美国上市,营业收入的93%来源于CRM订阅收入,公司订阅细分云服务中的平台服务,其实就是电商支持服务。众所周知,彼时的Salesforce被Bussiness Insider形容为“蚍蜉撼树”,而如今Salesforce市值已突破千亿美元,成为毫无悬念的行业巨头。

  孙涛勇相信,随着中国企业数量的不断增加和企业对数字化、信息化产品使用需求的提升,中国面向企业级的服务市场空间巨大,中国未来五年内将诞生类似于Salesforce的千亿市值的企业级服务公司。”同为SaaS服务商,微盟在赴港上市后是否会如同Salesforce一般市值呈直线上升状,让我们拭目以待。

  微盟本次赴港IPO引起了市场的广泛关注,毕竟在投资方名单内拥有:腾讯、国家队基金国和投资和新加坡政府主权基金GIC、凯欣资本Crescent、SIG等,并且上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK)是微盟此次上市的基石投资者,认购金额分别为3000万美金、700万美金、500万美金,合计约4200万美金。

  资料显示,上海双创基金是上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台,上海双创通过其全资控股的上海文棠参与微盟的基石投资。丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司,双方将围绕万达商业中心线下场景进行全面数字化升级展开合作;汇付天下(01806.HK)是一家中国领先的第三方支付服务提供商,致力于为商户提供支付和金融科技服务,双方将在支付和金融科技领域展开全面合作。

  腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,微盟不仅是微信公众号第三方开发的首批合作伙伴,也是微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商。GIC是全球知名的主权基金,持有微盟8.333%股份。凯欣资本是一家总部位于新加坡的私募股权公司,专注于亚洲行业的消费投资,持有微盟8.333%股份。国和投资是由上海市政府金融控股平台——上海国际集团发起设立的基金管理人,目前旗下管理基金总规模超过100亿元,国和投资通过正睦持有微盟4.386%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

  微盟豪华朋友圈的背后是投资机构和投资人对微盟所处行业和未来发展前景的看好。

  从大环境来看,目前行业市场规模迅速增长。中国中小企业数量众多,对发展线上业务的需求是巨大的,同时受到预算和技术等限制,数字化转型大多处于起步阶段。

  弗若斯特沙利文报告指出,中国的SaaS云服务市场规模将从2017年的89亿元人民币增长至2022年的271亿元人民币;中小企业精准营销市场规模预计将从2017年的人民币109亿增长至3267亿元人民币。按照2017年收益计算,微盟以5.34亿元人民币排名第一,根据行业的马太效应预测,强者恒强会使得市场对于微盟的利好更加放大,助力微盟迅速发展壮大。

  当然,对于微盟而言,紧跟技术进步自然也是目前最为重点的部分,微盟一直以来非常重视在技术和研发方面的投入,本次赴港IPO筹集款项的30%也将用于提高自身的研发能力以及技术基础设施,可见微盟在加强自身技术能力的同时也将抗风险能力逐渐提高。

  香港市场从来都不缺少优质的项目标的,本次微盟选择在年初上市正是抓住了投资者对于新的一年资本市场的期待与看好,在微信生态超过10亿用户的加持下,微盟成为中国版Salesforce指日可待。

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